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中美通信再起纠纷,核心芯片战略迫在眉睫

意在将中美关系推上风口,实现美国大选背后政治诉求:首先,时间节点与大选吻合,2012年和2016年,中兴与美国的两次纠纷都处在美国大选前的关键时期,中美关系一直是美国大选的热门议题,通过坚定中国威胁论的立场拉取选票,符合民主党和共和党的政治诉求。其次,对中兴限制出口是一个双输的结果。一方面,中兴供应链断裂、失去订单,会对中兴造成沉重打击;另一方面,中兴作为全球前五的通信设备商,采购规模较大,美国一些芯片、器件供应商失去中兴订单,业绩会有消极影响,因此美国也未从中获得商业利益。最后,美国商务部直接公开文件证据,并立即决定对中兴出口限制,迅速将事件推至国家及人民舆论焦点。显然,这种一刀切的做法,更像是美国政客获取政治筹码的手段,而非商业的纯粹博弈。

事态如果持续发酵,可能升级为两国贸易争端:过去中国政府屏蔽谷歌,去IOE,高通反垄断60亿元罚款,微软反垄断调查等等,这一系列事件限制了美国科技巨头在中国市场的发展。同时,美国政府也多次阻挠中兴、华为进入北美市场,紫光股份收购西数也因审查原因被终止。我们认为,此次事件的爆发,可能升级为两国科技贸易争端。

如果无法取得和解,事件对产业影响很大,但各有利弊:通信设备中的核心芯片、关键器件等严重依赖于美国供应商,短期内很难找到替代供应商。所以,中兴通讯可能面临失去美国产品供应链的风险、高额罚款风险以及违约合同的诉讼。烽火通信作为中兴竞争对手,份额有望提升,其IC、器件等业务会迎来政策扶植和利好。光迅科技作为国内光器件龙头,市场地位很强。我们认为,未来国家会加强核心芯片、器件的投入,并逐步进行国产替代,光讯科技将长期受益。

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