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通信设备受益物联网

  深市通信设备板块,因其大部分企业拥有较好成长性,相对来说盘子较小,被认为是有望获得北上资金关注的主要标的之一。《金融投资报》记者从Wind资讯统计结果获悉,截至12月6日,深市通信设备板块共有上市公司54家。其中,共有46家公司总股本小于10亿股。以路畅科技(52.47 -2.83%,买入)、科信技术(47.85 +0.74%,买入)、迅游科技(43.27 -1.88%,买入)、梅泰诺(41.13 -2.37%,买入)、汇源通信(20.68 +0.34%,买入)、光迅科技(74.79 +0.16%,买入)、通宇通讯(51.56 +1.50%,买入)等为代表,共有33家公司总股本小于5亿股;而中富通(64.90 +0.02%,买入)、神宇股份(63.70 -9.03%,买入)、路通视信(66.90 -0.43%,买入)、优博讯(140.10 +0.06%,买入)、博创科技(81.49 +2.04%,买入)5家公司总股本更是低于1亿股。
 
  业绩方面,截至三季度末,深市通信设备板块共有40家公司实现业绩增长。其中,烽火电子(11.95 +1.44%,买入)、华讯方舟(15.79 +0.51%,买入)、天喻信息(14.22 -0.77%,买入)、高升控股(23.25 -1.02%,买入)、东土科技(15.34 +1.19%,买入)、高新兴(15.84 停牌,买入)、初灵信息(30.70 +0.66%,买入)、日海通讯(22.40 +0.81%,买入)等15家公司净利润同比翻倍。
 
  从行业来看,2016年6月16日,3GPP正式通过NB-IoT相关内容,确认NB-IoT作为基于标准化的物联网专有协议。标准化工作成功完成标志着NB-IoT即将进入规模商用阶段,物联网时代正式来临。2015年我国物联网销售收入超6000亿,2020年将超万亿,复合增长超30%,行业空间巨大。通信设备正是受益于物联网发展的重要产业之一。
 
  长江证券(10.43 +0.00%,买入)分析师马先文认为,随着移动用户发展趋于饱和,运营商开始重点发展物联网新业务,网络连接数也终将取代用户数成为衡量运营商增长的全新指标。电信运营商作为基础网络的拥有者,网络和客户资源丰富,具备先天的发展优势,也因此最有望成为物联网产业的主导者。此外,传统设备厂商也对于物联网新业务高度重视,包括华为、中兴通讯(15.60 +0.26%,买入)等国内厂商已启动物联网研发项目;目前全球物联网产业市场规模预计已超3000亿美元,为通信设备商的持续增长开辟了新的发展空间。“相比4G网络,5G技术不仅将大幅提升其传输速率,同时还具备延迟低、可靠性强、功耗低等优势,能更好地支持下一代移动互联网应用场景。”马先文表示,国内通信企业积极布局大规模天线、新型多址多载波、高频段通信等5G技术研发,旨在为其网络设备的平滑演进和升级奠定良好基础。“而新一代通信技术也将为运营商、通信设备商带来新一轮发展机遇,为通信行业的持续发展提供动力。”
 
  安信证券分析师李伟表示,国内运营商加速部署NB-IoT,快速提升连接数,物联网产业进入高速发展拐点,其中基础网络设施、通信芯片与模组、传感终端、物联网平台等将率先蓬勃发展。重点推荐宜通世纪(24.30 -1.06%,买入),其理由是,公司再次准确卡位物联网AEP平台布局,完善物联网平台架构,不断提供更加完整的物联网解决方案,未来通过与芯片、通信模组和传感设备供应商、通信运营商、云服务提供商、平台服务商、应用开发商等物联网产业链服务商合作,提供端到端物联网解决方案,将创造更大价值。同时,建议投资者关注国内在物联网产业链具有优势的企业,如高新兴、三川智慧(6.58 -0.30%,买入)、中兴物联、机智云、艾拉物联、上海庆科等个股。
 
  潜力股精选
 
  梅泰诺(300038)
 
  移动互联后来居上
 
  梅泰诺是国内通信基础设施领域的先行者,通信塔行业主要供应商。该业务维持稳健增长趋势,为公司业务拓展和战略转型提供坚实基础。同时,移动互联业务后来居上,已成为公司的主营业务之一与重要的盈利增长点。
 
  山西证券(12.06 -0.41%,买入)分析师麻文宇表示,梅泰诺转型战略明确推进有力,看好公司在完成对BBHI的收购后,2017年并表对公司业绩的跃进式提升,以及相应业务并入上市公司统一体系后,在客户/媒体资源、数据、技术优势等多方面形成协同效应,实现互联网营销领域全产业链布局,覆盖国内外主要市场,打开业绩持续扩张的空间。
 
  宜通世纪(300310)
 
  积极开展智慧运营
 
  宜通世纪主营通信服务方面,拥有网络优化、网络工程和一体化代维三种业务模式,受益于4G建设后期,同时积极开展智慧运营,物联网领域,拥有极佳的平台卡位优势。
 
  国信证券(16.14 -0.37%,买入)分析师程成认为,未来随着联通物联网平台sim卡接入和激活数的放量,宜通世纪高速成长可期,并且有利于进行物联网行业上下游拓展,智慧医疗领域。同时,公司拟收购倍泰健康加强智慧医疗产品和服务的拓展。程成坚定看好公司在物联网及智慧运营领域的布局和机遇。
 
  烽火电子(000561)
 
  核心技术不可替代
 
  烽火电子为我国军机、车通信系统的重要厂家,是我军航空机载内话通信系统龙头,产品普遍装备于全军各型号飞机。公司掌握局部空间降噪、有源降噪等核心技术,国内地位无可替代。
 
  安信证券分析师邹润芳认为,随着我国航空黄金10年到来,航空产值高达2万亿(据中国制造2025测算),军用机载电子设备空间预计高达2000亿,军用机载降噪模块10年空间预计可达30亿,民品空间更加巨大。公司有望凭借技术壁垒和市场壁垒享千亿机载设备、数十亿降噪细分市场红利。
 
  中兴通讯(000063)
 
  5G技术全球领先
 
  中兴通讯未来将进一步聚焦运营商、政企和消费者等业务。运营商业务方面,5G研发布局成为公司重点方向。公司目前5G技术水平全球领先。在5G技术中拥有超密集网络、集成软件定义网络、正交频分复用波形、多用户共享接入等多项5G的关键技术专利。
 
  中信建投分析师武超则表示,中兴通讯同三大运营商合作5G,向运营商拥有无线、接入、核心、承载四大产品线,提供从芯片到整机的解决方案。在我国5G一阶段试验中表现突出,彰显了在5G领域的技术和研发实力。
 
  通鼎互联(15.53 -1.65%,买入)
 
  外延拓展空间巨大
 
  通鼎互联从电缆起家,发展成为光电线缆全产品线生产企业,现已具备棒纤缆一体化生产能力。受益于光通信高景气,公司传统线缆业务高速增长。相继被选为中移动2016年电力电缆集采通信设备用软电缆标段的第一中标候选人,中移动2016年度普通光缆产品第一批次集采购项目第一中标候选人,未来将贡献近20亿收入。
 
  申万宏源(6.36 +0.32%,买入)分析师顾海波认为,通鼎互联围绕移动互联网进行一系列外延式收购,外延公司业务协同性强。凭借公司在线缆布线、机柜系统、存储、网络安全、大数据分析等领域的布局,以及百卓网络SDN技术积累和跨省ISP业务资质,公司能够提供数据中心一体化解决方案,并且有可能参与未来SDN网络建设,想象空间巨大。
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