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一带一路背景下的通信机遇

  2015 年 3 月“一带一路”的纲领性文件《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》一文中,明确提出“共同推进跨境光缆等通信干线网络建设,提高国际通信互联互通水平,畅通信息丝绸之路……”以及“一带一路”战略正成为我国通信行业加大走出国门的契机。
 
  全球通信设备市场低速增长,中国及“一带一路”区域是支撑未来增长的关键区域:2015 年全球运营商通信设备市场规模为 1234 亿美元,同比增长 0.5%,而中国通信设备市场规模为 163 亿美元,同比增长 4.6%,高于全球增速。目前中国在全球运营商网络设备市场中占比接近 30%,仅次于西欧。其中,传输和固定接入设备市场份额位列全球第一,移动通信设备位列全球第二。“一带一路”沿线涉及 60 多个国家,占全球总人口的三分之二、占全球经济规模的三分之一,且普遍属于经济发展的上升期、基础设施建设加速期,预计 3 倍于中国的潜在市场。
 
  投资建议:“一带一路“建设配套重点是信息基础设施,处于全球领先的国内电信设备企业预期将最受益一带一路地区的信息基建。结合估值,相关子行业及个股重点推荐——上游-光迅科技(光器件),中游-烽火通信/亨通光电/中天科技(光传输网设备&光纤光缆)、海能达(专网设备)、星网锐捷(IP 数通设备),下游-高新兴(新疆地区“智慧城市”)、网宿科技(CDN 国际市场) ,及关注中兴通讯(全产业链综合型) 、二六三(跨境企业及个人通信服务业务)等。
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